Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2024 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 118 194 947,40 zł), w wyniku zawarcia umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC EXOL S.A. w związku z poręczeniem udzielonym Spółce przez PCC Chemicals GmbH (PCC Chemicals), wynikającym z trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel) w dniu 25 listopada 2024 r., (dalej: Umowa pożyczki nr 1).
Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:
| 1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC Chemicals |
|
| 2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC Rokita oraz PCC Chemicals są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE jest właścicielem 100% udziałów w PCC Chemicals, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 89,51% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita. |
|
| 3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
|
| 4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
|
Wszystkie wskazane powyżej transakcje są ściśle związane z transakcją główną udzielenia dwóch pożyczek przez PCC Rokita dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczkami, które zostały udzielone PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji pożyczki spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. |
|
| 5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
|
1. 18 grudnia 2023 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia do najwyższej kwoty poręczenia wynoszącej 13,5 mln EUR, stanowiącego równowartość 58,6 mln zł obliczoną wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 25 listopada 2024 r., wynikającego z trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel) w dniu 18 grudnia 2024 r., (dalej: Umowa pożyczki nr 2); 2. 25 listopada 2024 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia do najwyższej kwoty poręczenia wynoszącej 8,25 mln EUR, stanowiącego równowartość 35,8 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 25 listopada 2024 r., wynikającego Umowa pożyczki nr 1; 3. 25 listopada 2024 r. zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 11 mln EUR na 28 813 790 akcjach PCC EXOL S.A., będących własnością PCC Chemicals, o wartości stanowiącej równowartość 71,6 mln zł wg kursu akcji 2,485 zł za 1 sztukę wg kursu z dnia 19 listopada 2024 r. zgodnie z Umową pożyczki 1, jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 2. Ad 1, 2. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że oba poręczenia zostały ustanowione jako zabezpieczenia odpowiednio dla Umowy pożyczki 2 oraz Umowy pożyczki 1 a transakcje pożyczek zostały zawarte na warunkach rynkowych. Ad. 3. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego została zawarta jako zabezpieczenie dla udzielonego poręczenia, które stanowi zabezpieczenie Umowy pożyczki 1 a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. Transakcja poręczenia została zabezpieczona zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki. Przedmiotem zastawu są akcje PCC EXOL, spółki publicznej, notowanej na rynku regulowanym GPW. |
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych